2022年9月27日

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传媒互联网行业专题研究:中美数字经济和元宇宙比较研究

数字经济是中美经济重要组成,国内数字化渗透率高于美国,但研发和投入仍有提升空间,未来发展兼顾硬科技和软科技、B端和C端。根据OECD统计,中国的数字经济规模庞大且不断增长,2018年中国的数字经济约占国内生产总值的6%,而美国约为7%。从创新和使用两个维度分析中国数字经济发展情况:1)创新维度:国内信息产业研发占GDP比重达0.27%,美国为0.94%,研发和投入比例仍存在较大差距。2)使用维度:国内用户网购行为占比81.6%,高于美国7.8个百分点;国内单用户移动数据使用量13.34Gb/月,约为美国用户使用量的2倍,国内互联网应用领域更为广泛和成熟。数字经济快速发展大环境下,数字基础设施、数字要素处理、数字化应用、数字国际化以及数字安全均迎来黄金发展期。

与数字经济倾向于B端不同,元宇宙的概念更倾向于C端;美国互联网巨头聚焦VR、云计算等基础设施,中国公司发力NFT和数字人分支。Meta年亏损百亿美元加码VR设备,微软发力元宇宙办公和办公场景数字化,Epic手握虚幻引擎和《堡垒之夜》两大元宇宙大杀器。国内企业率先将NFT和数字人商业化落地:1)具有社交和流量优势的NFT交易平台更具优势。2)对于2C的数字人,内容是决定一个虚拟数字人成功与否最关键的因素。对于2B的数字人,渠道和场景是取胜的关键,先发优势明显。元宇宙和数字经济的基础设施基本相同,5G、云计算等数字基建增长确定性高。VR是元宇宙的重要载体,OuclusQuest2出机量超千万,国内字节率PICO入局,索尼、苹果也有望推出新一代VR设备,硬件普及率有望迎来攀升期。对于硬件、社交来说,先发优势明显;对于内容、游戏来说,后发亦可先至。

我们认为在传媒互联网领域涉及三个方向,在未来具有非常大的发展潜力:Tiktok及其带动的出海产业链、VR及其带动的社交和内容生态、数据处理和应用领域。看好三七互娱,谨慎看好星期六、吉比特,建议关注每日互动。