2022年9月27日

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招股书使用“元宇宙”一词超过250次 飞天云动究竟有多少“含元量”尚需市场检验

在元宇宙概念火爆之下,招股书中使用“元宇宙”一词超过250次,这让飞天云动向港交所递交招股书的消息引发热议,更让市场对其抱有“国内元宇宙第一股”的期待。但作为一家提供各类AR/VR服务的供应商,飞天云动究竟有多少“含元量”,元宇宙这股风又是否能帮其叩开资本市场的大门,尚需要经过市场的检验。

在此次冲刺港股之前,飞天云动已在资本市场有过亮相。只不过,彼时的它还是为游戏行业所知晓的掌中飞天。公开资料显示,掌中飞天成立于2008年,曾是游戏发行平台,后来又将重心转向AR/VR内容及服务,于2017年在新三板挂牌,并在2019年8月摘牌。2021年12月初,掌中飞天宣布进入“元宇宙”领域,并更名为“飞天云动”。

从游戏到AR/VR,再到如今的元宇宙,飞天云动的多次业务转型离不开第一大股东、掌舵人汪磊的大力推动。出生于1982年的汪磊,兼具游戏人和广告人的双重身份,自2005年7月从北方工业大学自动化专业毕业后,先后在掌中万维、掌趣科技300315)从事资讯科技和游戏开发类工作。

2009年,汪磊正式从掌趣科技离职,加入到掌中飞天科技担任总经理。在他的掌舵下,公司自主研发出多款单机手机游戏,包括《飙车之神》《爱丽丝仙境消消乐》《战地枪神》,等等。

2015年,VR在国内兴起之际,汪磊开始做相关积累,2017年决定将公司重心转向AR/VR内容及服务。2021年,“元宇宙”概念大爆发,飞天云动于2021年11月30日正式成立元宇宙主题新业务“飞天云动”,并对公司进行更名。与此同时,公司也大力捆绑元宇宙概念,在本次提交的招股书中,总计256次提及了“元宇宙”。

尽管飞天云动在招股书中将“元宇宙”作为卖点,但该公司的主要收入依然来自AR/VR服务、AR/VR内容以及其过往的游戏业务等。招股书显示,AR/VR服务是其主要收入来源,为客户提供解决方案,包括投放AR/VR互动内容广告,合计有40余名广告客户。此外,其AR/VR内容业务有40名客户,并为中国最大的搜索引擎之一旗下教育业务附属公司开发中学地理VR课程。截至去年6月30日,其AR/VR SaaS服务付费订购用户数逾800名。去年上半年,AR/VR服务收入占比62.10%。

招股书显示,2018年至2020年,飞天云动分别录得营收1.64亿元、2.51亿元、3.39亿元,对应的净利润分别为4709.7万元、4187.9万元、6160.9万元。去年上半年,得益于“元宇宙”热潮,公司收入再创新高,达到2.78亿元,同比增长约129.8%,主营业务收入则为2.6亿元,占比超93%。

值得一提的是,飞天云动毛利率不低,其中以AR/VR SaaS业务的毛利率最高,达到50%以上;其次是AR/VR内容,毛利率维持在47%。相较之下,AR/VR服务表现稍弱,仅20%左右。

艾瑞咨询数据显示,2020年中国AR/VR内容及服务按收入计的市场规模为115亿元,并预期将由2021年的211亿元增加至2025年的1028亿元,复合年增长率为48.6%。而目前以收入计算,飞天云动2020年在国内AR/VR内容及服务市场市占率排名第一,达到2.3%;在AR/VR服务市场中市占率同样位居首位,占比12.6%。

就风险性而言,飞天云动表示,虽其业务收入有所增长,但由于推出新产品的不确定性以及中国AR/VR内容及服务行业内的竞争加剧等,其无法保证业绩能够保持过往增长速度。

飞天云动极力捆绑元宇宙的同时,已经跻身元宇宙概念股行列的一众上市公司表现又如何?

元宇宙的大热,要从游戏公司Roblox上市说起。2021年3月,一直在努力打造一个类似元宇宙的游戏平台的Roblox第一次将元宇宙概念写进招股说明书,并成功登陆纽交所。上市后不久,Roblox市值突破3000亿美元,也就此掀起国内元宇宙的热浪。不过,近期Roblox悄然下线了中文版应用。对此,官方解释称是为了筹备第二代产品,重新上线的日期未知。

在元宇宙概念之下,游戏作为首要的应用场景被认为是元宇宙的最初入口,国内游戏公司股价也应声暴涨。去年9月6日,中青宝300052)发文称,将推出虚拟与现实联动模拟经营类“元宇宙游戏”《酿酒大师》。凭借这则推文,中青宝迅速出圈,股价快速上行,并在去年11月1日冲高至42.63元,市值也涨至104.20亿元。

不过,在股价逆天的背后,是中青宝并不稳定的业绩。财务数据显示,其年营收基本维持在1亿元左右,利润1000万元上下,是个名副其实的小盘股。与此同时,中青宝近期还因在三会运作、内幕信息管理以及关联方管理方面存在不规范情形,收到深圳证监局的关注函。

此外,包括盛天网络300494)、汤姆猫300459)、易尚展示002751)、佳创视讯300264)、当虹科技、歌尔股份002241)等在内的元宇宙概念股自去年9月以来股价一路高歌。但是喧嚣过后一地鸡毛,如今多个概念股股价已经呈现下跌趋势。数据显示,2021年有22只元宇宙概念股的股价回落。其中,虹软科技跌幅最大,达36.60%。

2021年12月23日,中央纪委国家监委网站发文称,目前部分公司炒作元宇宙概念与真实的元宇宙有较大差异,需要去伪存真、谨慎判断。“资本操纵,雏形期的元宇宙仍存在诸多不确定性,产业和市场都亟须回归理性,应警惕资本通过创造新概念、炒作新风口、吸引新投资等逐利惯性操作”。

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